در آینده، شبیه‌سازان، یک پروژه کامپیوتری که واقعیت را شبیه‌سازی می‌کند، پس از مرگ رهبرش با اتفاقات عجیبی روبرو می‌شود. دکتر استیلر ناپدید شدن ناگهانی یکی از دوستانش را زیر سوال می‌برد و به این فکر می‌افتد که آیا پاسخ این معما در شبیه‌سازان نهفته است یا خیر.

غریبه‌ای وارد زندگی یک زوج می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد. او ادعا می‌کند که توسط مقامات خاصی تحت تعقیب است که قصد دارند مانع از افشای رازی شوند که فقط او از آن باخبر است؛ موضوعی که نام فیلم نیز از آن گرفته شده. آیا او دروغ می‌گوید یا دیوانه است، یا اینکه حقیقت را می‌گوید؟ چه کسی، اگر اصلا کسی باشد، به دنبال اوست؟ و آن «راز» واقعا چیست؟

پس از آنکه یک روان‌کاو تلاش ناموفقی برای متقاعد کردن چهار خواهر مبنی بر اینکه آن‌ها خون‌آشام‌های ۲۰۰ ساله نیستند انجام می‌دهد، ملکه خون‌آشام‌ها آرمان نامردگان را ترویج می‌کند.